À medida que a hora avançava e os Picos Gémeos se iam aventurando mais e mais nas profundezas do cabaret, outras misteriosas criaturas (coelhos, maçãs de prata, alfaiates malucos, entre outros) iam aparecendo, como que por magia, à frente dos seus olhos, juntando-se ao uivo desesperado d'O Cão da Morte neste cabaret das maravilhas.
Parte dois da epopeia canina pode ser vista aqui.